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基金周评具特定投资标的的指数基金值得看好

发布时间:2021-10-14 19:58:30 阅读: 来源:缝纫机厂家

基金周评:具特定投资标的的指数基金值得看好

基金周评:具特定投资标的的指数基金值得看好 更新时间:2010-10-19 6:56:51 在震荡市的背景之下,部分获利能力强的主动型产品值得看好;在单边市的行情背景之下,具有特定投资标的的指数型基金值得看好。  仓位并不是决定基金绩效的唯一缘由,行业配置、风格配置等才是关键,在投资指数型基金的时候,必须要注意甄别他们的行业分布特点。  场内基金:  市场表现因类型迥异  封闭式基金:深沪两地老封基上周的平均净值增长率分别为1.01%和-0.29%,全周二级市场交易价格平均涨幅分别为1.34%和0.6%,截至周末时的折价率分别为13.43%和10.3%。  杠杆板块:基础市场行情暴涨,杠杆板块的相关品种本应该有良好的市场表现,但是,具体品种之间的价格表现其实差异很大,造成这种情况的原因在于:相关基金的净值表现不同;受到部分投资者交易偏好的影响;相关品种前期的市场表现情况不同;相关基金自身各个方面的具体情况差别较大等。其中,双禧B是上周市场里表现最为靓丽的品种,周涨幅为42.22%,至周末时的溢价率已经高达14.49%,而一周前,它是折价5.08%的。这只基金目前已经积聚了较高的风险,需要注意防范。  此次的行情给市场一个启发:在震荡市的背景之下,部分获利能力强的主动型产品值得看好;在单边市的行情背景之下,具有特定投资标的的指数型基金值得看好。  固收板块:股市行情走好,固收板块中的相关品种市场表现自然就弱了,包括节后新上市的两只基金,其中,分级产品中的低风险份额上周跌幅较大。  场外基金:  行业配置决定胜负  主做股票的基金  1、被动型基金:上周,标准指数基金的周平均净值增长率为8.73%,以大盘蓝筹类股票为主要投资对象的指数型基金净值表现良好,周净值增长率超过12%的品种有华宝兴业上证180价值ETF、国投瑞银沪深300金融地产、华夏上证50ETF、交银施罗德上证180公司治理ETF、工银瑞信上证央企50ETF等,其中,非ETF产品仅有国投瑞银沪深300金融地产1只。上周净值小幅下跌的指基全部是跟踪中小市值类股票的产品。这种情况再次表明,仓位并不是决定基金绩效的唯一缘由,行业配置、风格配置等才是关键,在投资指数型基金的时候,必须要注意甄别他们的行业分布特点。  2、主动型基金:上周,具有主动型投资风格的基金绩效表现很不理想。标准股票型、偏股型、灵活配置型这三大类主做股票的基金平均净值增长率分别只有0.18%、0.48%和0.21%,这三大类基金中分别有105只、35只、32只基金的净值上涨,分别有112只、37只、29只基金的净值下跌,总体上净值损失的基金多于净值上涨的基金。在绩效表现较好的基金里,周净值增长率介于10%至11%之间的基金仅有3只。  在基础市场行情指数连续大幅度单边快速上涨的情况下,这三大类基金的绩效表现如此糟糕,原因是多方面的:市场行情的风格转变太快,部分基金措手不及,来不及调仓;由于此前风格转换预期一直没有实现,基金纷纷扎堆非周期类行业类股票的投资,对于周期性行业,很多基金是低配置,有些甚至是零配置;市场环境的改变,如股指期货的开通、私募力量的快速壮大等,带来了行情走势特征的新变化,即单边走势更加强化;大量外围新增资金的急速入市,投资理念、投资方式等与公募基金不一样,当公募基金的市场影响力下降时,出现被动是难免的;公募基金信息的公开化,更容易使他们成为被狙击的目标。  主做债券的基金  一级债基、二级债基上周的平均净值增长率分别为1.01%和0.89%,这两类基金的绩效表现甚至要好于标准股票型、偏股型、灵活配置型这三大类主做股票的基金,实在是意味深长。具体来看,周绩效优异的基金有万家稳健增利、宝盈增强收益等。

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